Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за март 2021 г.
— Чистые процентные доходы: 129,9 млрд руб. (+12,5% г/г)
— Чистые комиссионные доходы: 48,7 млрд руб. (+4,4% г/г)
— Чистая прибыль: 103,3 млрд руб. (+66,3% г/г)
Финансовый директор А.Ю. Бурико:
«Рекордные результаты в марте стали возможны благодаря сильной потребительской активности, сохранению высоких темпов роста розничного кредитования и стабильному качеству кредитного портфеля. Всего за 1 квартал 2021 года чистая прибыль достигла 282,5 млрд рублей, а рентабельность капитала — 23,6%».
Подробнее
Чистый процентный доход вырос на 13,4% г/г и составил 376,1 млрд руб. Положительное влияние оказали рост объема работающих активов, а также снижение нормы отчисления в фонд страхования вкладов, которое произошло в мае 2020 г. Чистый процентный доход в марте 2021 г. составил 129,9 млрд руб., что на 12,5% выше уровня марта 2020 г.
Чистый комиссионный доход составил 125,8 млрд руб., что на 5,7% больше аналогичного периода прошлого года за счет роста доходов от операций с банковскими картами и расчетных операций. На фоне начала пандемии в конце I квартала 2020 г. произошел резкий рост потребления и, как следствие, доходов по картам. Но даже несмотря на высокую базу прошлого года, рост доходов от банковских карт составил 17,5% г/г. Чистый комиссионный доход в марте составил 48,7 млрд руб. (+4,4% г/г)
Операционные расходы составили 149,2 млрд руб., увеличившись на 10,2% г/г. Такая динамика обусловлена низким уровнем расходов в конце аналогичного периода 2020 года в связи с введением режима нерабочих дней и замедлением деловой активности, а также более равномерной календаризацией расходов в 2021 г. Без учета данных факторов темп роста операционных расходов за I квартал 2021 г. не превышает 3% г/г. Отношение расходов к доходам составило 27,0%.
Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 54,1 млрд руб. за 1 квартал 2021 года, стоимость кредитного риска за вычетом валютной переоценки составила 80 базисных пунктов. Расходы за март составили 16,7 млрд руб., включая досоздание резервов по валютным кредитам в сумме 4 млрд руб. без ухудшения качества по ним в связи с динамикой курсов основных валют. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности остается стабильным на уровне 2,2.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за I квартал 2021 г. увеличилась на 29,5% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 349,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29,2% до 282,5 млрд руб. Чистая прибыль за март выросла на 66,3% г/г до 103,3 млрд руб.
Активы за март выросли на 3,0% до 34,4 трлн руб. за счет роста розничного кредитования, вложений в облигации федерального займа и операций по управлению краткосрочной ликвидностью.
В марте корпоративным клиентам выдано более 1,1 трлн руб. Кредитный портфель составил 15,6 трлн руб. на конец марта 2021 г., увеличившись на 0,04%. В реальном выражении снижение кредитного портфеля составило 0,2%, что связано с высоким объемом погашений в марте.
Март 2021 г. стал рекордным по объему выданных розничных кредитов — 490 млрд руб., за счет как ипотечного, так и потребительского кредитования. Темп роста розничного портфеля в марте ускорился и составил 2,2% против 1,2% в феврале. Объем портфеля на 1 апреля превысил 8,8 трлн руб.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился на 0,02 п.п. в марте до 3,20% за счет розничного сегмента.
Портфель ценных бумаг в марте вырос на 1,7% до 5,2 трлн руб. за счет приобретения облигаций федерального займа.
Средства физических лиц выросли на 0,7% в марте до 15,5 трлн руб. как за счет рублевых средств на текущих счетах, так и остатков на счетах эскроу. Средства юридических лиц за март увеличились на 0,1% до 7,7 трлн руб. за счет валютных колебаний, без учета которых снижение составило 0,5%. В целом совокупные средства клиентов за месяц выросли на 0,5% до 23,2 трлн руб.
Базовый и основной капиталы увеличились в марте за счет аудита прибыли за 2020 г.: базовый капитал вырос на 20,6% до 4 310 млрд руб., основной капитал — на 19,8% до 4 460 млрд руб.
Общий капитал увеличился в марте на 1,6% до 4 862 млрд руб. за счет заработанной за месяц прибыли.
Активы, взвешенные с учетом риска, в марте выросли на 0,8% до 32,4 трлн руб. в основном за счет роста розничного кредитного портфеля.
БКС Мир инвестиций
Источник: Bcs